从前，有位英俊的王子，名叫齐格夫。有一天和他的随从到森林里打猎；途中发现了风景秀美的湖，且湖面上还有许多雪白的天鹅在戏水。
“想不到森林里，竟然有这么安静、这么美丽的地方。”王子惊叹道。
可是，粗鲁的随从，看到这么多天鹅，认为是打猎的好对象——
“慢着，不要发射！” 王子阻止他们。随从们只好将弓箭收起来。
不久，湖面上的天鹅。竟然变成美丽的少女。其中有一位女孩，长的美丽，王子不禁走到她的面前：“真的对不起，我的随从差一点就伤了你。” 没想到，少女们竟然都伤心的留下眼泪来。王子觉得很奇怪。就问： “怎么回事？”
那位美丽的少女，擦了擦眼泪，显得有点害怕，她说：
“你是谁？为什么来到湖边？”
“我是齐格夫王子，你有什么困难，希望我能帮得上忙。”
“我是兰妮公主，我和我的侍女，受到巫师罗特巴的诅咒，才变成天鹅。”
“太可恶了！” 王子生气地说。
“我们白天变成天鹅，到了晚上，才能变回人身，现在已经到了黄昏，所以你才能看到 我们原来的样子。” 兰妮公主一面说着，眼泪又忍不住掉下来。
王子看到兰妮公主美丽的脸庞，又十分同情她的遭遇，心中升起无限的怜爱。
“你放心，让我去找巫师罗特巴，设法解开魔咒，为你报仇。”
王子下定了决心。 忽然，一只猫头鹰从黑暗的森林深处，向王子的头顶攻击过来。
“啊！是巫师罗特巴！” 胆子小的侍女大叫一声，连忙逃开。
“我的闲事，你好少管，齐格夫王子！”原来猫头鹰是巫师变成的。
王子指挥随从们应战，并抽出宝剑向巫师罗特巴砍去。
王子的剑术非常高明，终于把巫师所变的猫头鹰击退了。
“谢谢你，齐格夫王子。”兰妮公主非常感激地表示。
“美丽的公主，请你告诉我。应该怎么做，才能解开魔咒？”
公主忽然低下头来，含羞地说： “只要你当着大家的面向我求婚，巫师罗特巴的魔咒就会解除，我们才能恢复原来的样 子。”
王子拉着公主的手： “这太简单了，我愿意取你为妻。”
王子接着说： “明天晚上，母亲为我举行选妃典礼。明天你一定要赶来，我要当着所有人的面前，向你求婚。”
这时，天已经亮了，公主和侍女们又变成了雪白的天鹅，飞向湖的那一边。王子依依不舍地望着其中美丽的一只天鹅，然后骑上马返回王宫。
齐格夫王子回到王宫里，女王已经为他选好了六位国内美丽的女孩。 “她们虽然很漂亮，可是和兰妮公主相比，实在差太多了。”
王子心里非常思念兰妮公主。“选妃舞会已经开始了，她为什么还不来呢？”
这时，女王转头微笑地对齐格夫王子说：“孩子，你看上哪一位小姐，今晚马上为你们举行婚礼。王子觉得非常为难，便回答：“母亲，你别急，再等一会儿，我再做决定。”
可是，兰妮公主一直没有出现，眼看选妃舞会已经快要结束了。六位小姐站成一排，心理都希望王子能够选中自己。 但是，王子不得不对她们说： “实在对不起，我已经有了意中人。”六位小姐只好失望地回家。
忽然，一位高贵美丽的公主，从宫门外走了进来。王子惊喜的发现眼前的竟然是天鹅公主，谁曾想，这是巫师偷听到了王子与公主的对话，安排他的女儿奥吉丽雅假扮的，假的天鹅公主迷惑了王子，骗取他的爱情宣言，王子被蒙骗，因此宣布与她结婚。巫师罗特巴狂笑着，带奥吉丽雅离去。
这时王子才明白是个圈套，王子万分绝望地向天鹅湖奔去。知道真相的兰妮无限感伤，决心不再宽恕王子。当巫师狂喜地露出狰狞的凶相，王子不顾一切地向它冲去，在兰妮和群鹅们的帮助下，巫师被王子征服，成为公主与王子的永世奴隶。
从此巫术消失了；兰妮和侍女们恢复了人形。闻听教堂幸福钟声响起；王子与公主在众人的祝福声中永结同心！！
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